Investice a spoření

Investice a spoření

Při investování se VŽDY zaměřuji v prvé řadě na potřeby klienta.

Chce klient rychlý výnos nebo má děti/vnoučata, kterým chce spořit do budoucna?


Spoření je vhodné zejména pro klienty, kteří jsou konzervativního ražení (bojí se ztráty vložených finančních prostředků, nemá a nechce mít zkušenosti s investováním, aj.). Takovým klientům pak jsem schopný nabídnout "méně rizikové produkty", jako jsou: doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, stavební spoření se státním příspěvkem, případně běžné či spořící účty.

Tato služba je vhodná i pro klienty, kteří na svém běžném účtu mají poplatky, zbytečné podmínky, nebo jsou se svou bankou nespokojeni z jiného důvodu.